SIPRI: Die 100 größten Waffenproduzenten verzeichnen einen Anstieg ihrer Gesamtumsätze

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Waffen und militärischen Dienstleistungen der 100 größten Waffenproduzenten stiegen 2024 um 5,9 Prozent und erreichten laut neuen Daten, die vom Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstitut (SIPRI) veröffentlicht wurden und unter www.sipri.org.

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Die weltweiten Waffenumsätze stiegen 2024 stark an, da die Nachfrage durch die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen, globale und regionale geopolitische Spannungen sowie immer höhere Militärausgaben angekurbelt wurde. Zum ersten Mal seit 2018 steigerten alle fünf größten Rüstungsunternehmen ihre Waffenumsätze.

Obwohl der Großteil des weltweiten Anstiegs auf Unternehmen mit Sitz in Europa und den Vereinigten Staaten zurückzuführen war, gab es in allen Regionen der Welt, die in den Top 100 vertreten sind, Zuwächse gegenüber dem Vorjahr. Die einzige Ausnahme bildeten Asien und Ozeanien, wo Probleme innerhalb der chinesischen Rüstungsindustrie zu einem Rückgang der regionalen Gesamtumsätze führten.

Der Anstieg der Umsätze und Auftragseingänge veranlasste viele Rüstungsunternehmen, ihre Produktionslinien zu erweitern, ihre Anlagen zu vergrößern, neue Tochtergesellschaften zu gründen oder Übernahmen durchzuführen.

„Im vergangenen Jahr erreichten die weltweiten Waffenumsätze den höchsten Stand, den SIPRI jemals verzeichnet hat, da die Hersteller von der hohen Nachfrage profitierten“, sagte Lorenzo Scarazzato, Forscher beim SIPRI-Programm für Militärausgaben und Waffenproduktion. „Obwohl die Unternehmen ihre Produktionskapazitäten ausgebaut haben, stehen sie immer noch vor einer Reihe von Herausforderungen, die sich auf die Kosten und Liefertermine auswirken könnten.“

US-Waffenumsätze steigen, aber Verzögerungen und Kostenüberschreitungen bleiben bestehen

Im Jahr 2024 stiegen die kombinierten Waffenumsätze der US-Waffenhersteller in den Top 100 um 3,8 Prozent auf 334 Milliarden US-Dollar, wobei 30 der 39 US-Unternehmen in der Rangliste ihre Waffenumsätze steigern konnten. Dazu gehörten große Waffenhersteller wie Lockheed Martin, Northrop Grumman und General Dynamics.

Allerdings beeinträchtigen anhaltende Verzögerungen und Budgetüberschreitungen weiterhin die Entwicklung und Produktion wichtiger US-amerikanischer Programme wie des Kampfflugzeugs F-35, des U-Boots der Columbia-Klasse und der Interkontinentalrakete (ICBM) Sentinel. Mehrere der größten US-Waffenhersteller sind von Überschreitungen betroffen, was zu Unsicherheit darüber führt, wann wichtige neue Waffensysteme und Upgrades bestehender Systeme geliefert und eingesetzt werden können.

„Die Verzögerungen und steigenden Kosten werden sich unweigerlich auf die militärische Planung und die Militärausgaben der USA auswirken“, sagte Xiao Liang, Forscher beim SIPRI-Programm für Militärausgaben und Rüstungsproduktion. „Dies könnte sich negativ auf die Bemühungen der US-Regierung auswirken, übermäßige Militärausgaben zu reduzieren und die Haushaltseffizienz zu verbessern.“

In Europa läuft die Aufrüstung, aber die Gefahr von Problemen in der Lieferkette wächst

Von den 26 Rüstungsunternehmen in den Top 100 mit Sitz in Europa (ohne Russland) verzeichneten 23 steigende Waffenumsätze. Ihre Gesamtumsätze stiegen um 13 Prozent auf 151 Milliarden US-Dollar. Dieser Anstieg hing mit der Nachfrage aufgrund des Krieges in der Ukraine und der wahrgenommenen Bedrohung durch Russland zusammen. Das tschechische Unternehmen Czechoslovak Group verzeichnete 2024 den stärksten prozentualen Anstieg der Waffenumsätze aller Top-100-Unternehmen: um 193 Prozent auf 3,6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen führt den Großteil seiner Einnahmen auf die Ukraine zurück. Die Czechoslovak Group profitierte von der Czech Ammunition Initiative, einem von der Regierung geleiteten Projekt zur Beschaffung von Artilleriegeschossen für die Ukraine. Die ukrainische JSC Ukrainian Defense Industry steigerte ihre Waffenumsätze um 41 Prozent auf 3,0 Milliarden US-Dollar.

„Europäische Rüstungsunternehmen investieren in neue Produktionskapazitäten, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden“, sagte Jade Guiberteau Ricard, Forscherin beim SIPRI-Programm für Militärausgaben und Waffenproduktion. „Die Beschaffung von Materialien könnte jedoch eine wachsende Herausforderung darstellen. Insbesondere die Abhängigkeit von kritischen Mineralien dürfte die europäischen Aufrüstungspläne erschweren.“

Als Beispiel für die Risiken einer solchen Abhängigkeit haben das transeuropäische Unternehmen Airbus und das französische Unternehmen Safran die Hälfte ihres Titanbedarfs für die Zeit vor 2022 mit russischen Importen gedeckt und mussten sich neue Lieferanten suchen. Angesichts der chinesischen Exportbeschränkungen für kritische Mineralien warnten Unternehmen wie das französische Unternehmen Thales und das deutsche Unternehmen Rheinmetall im Jahr 2024 vor den potenziell hohen Kosten einer Umstrukturierung ihrer Lieferketten.

Russische Rüstungsumsätze steigen trotz Sanktionen und Fachkräftemangel

Die beiden russischen Rüstungsunternehmen in den Top 100, Rostec und United Shipbuilding Corporation, steigerten ihre gemeinsamen Rüstungsumsätze trotz internationaler Sanktionen, die zu einem Mangel an Komponenten führten, um 23 Prozent auf 31,2 Milliarden US-Dollar. Die Binnennachfrage reichte aus, um die durch sinkende Rüstungsexporte entstandenen Umsatzverluste mehr als auszugleichen.

„Neben den Sanktionen sehen sich russische Rüstungsunternehmen mit einem Mangel an Fachkräften konfrontiert. Dies könnte die Produktion verlangsamen und Innovationen einschränken“, sagte Diego Lopes da Silva, Senior Researcher beim SIPRI-Programm für Militärausgaben und Rüstungsproduktion. „Wir müssen jedoch vorsichtig sein, wenn wir solche Vorhersagen treffen, da sich die russische Rüstungsindustrie während des Krieges in der Ukraine entgegen den Erwartungen als widerstandsfähig erwiesen hat.“

Asien und Ozeanien: Probleme in der chinesischen Rüstungsindustrie drücken das regionale Gesamtvolumen

Asien und Ozeanien war die einzige Region der Welt, in der die Waffenumsätze der Top-100-Unternehmen im Jahr 2024 insgesamt zurückgingen und auf 130 Milliarden US-Dollar fielen, 1,2 Prozent weniger als 2023. Allerdings war das Bild innerhalb Asiens und Ozeaniens sehr unterschiedlich. Der regionale Rückgang war auf einen kombinierten Rückgang der Waffenumsätze um 10 Prozent bei den acht chinesischen Rüstungsunternehmen in den Top 100 zurückzuführen. Am auffälligsten war der Rückgang der Waffenumsätze von NORINCO, Chinas führendem Hersteller von Landsystemen, um 31 Prozent.

„Eine Reihe von Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit chinesischen Rüstungsbeschaffungen führte 2024 zur Verschiebung oder Stornierung wichtiger Rüstungsaufträge“, sagte Nan Tian, Direktor des SIPRI-Programms für Militärausgaben und Rüstungsproduktion. „Dies verstärkt die Unsicherheit hinsichtlich des Status der chinesischen Militärmodernisierung und des Zeitpunkts, zu dem neue Fähigkeiten verfügbar sein werden.“

Im Gegensatz dazu stiegen die Waffenumsätze japanischer und südkoreanischer Unternehmen in den Top 100 aufgrund der starken Nachfrage aus Europa und dem Inland weiter an. Die fünf japanischen Unternehmen steigerten ihre Waffenumsätze insgesamt um 40 Prozent auf 13,3 Milliarden US-Dollar, während die vier südkoreanischen Hersteller ihre Waffenumsätze um 31 Prozent auf 14,1 Milliarden US-Dollar steigerten. Das größte südkoreanische Rüstungsunternehmen, die Hanwha Group, verzeichnete 2024 einen Anstieg seiner Waffenumsätze um 42 Prozent, wobei mehr als die Hälfte aus Waffenexporten stammte.

Rekordzahl an Unternehmen aus dem Nahen Osten in den Top 100

Zum ersten Mal hatten neun der 100 größten Rüstungsunternehmen ihren Sitz im Nahen Osten, mit einem Gesamtumsatz von 31,0 Milliarden US-Dollar. Der Waffenumsatz in der Region stieg um 14 Prozent (siehe „Für Redakteure” unten). Die drei israelischen Rüstungsunternehmen in der Rangliste steigerten ihren Gesamtumsatz mit Waffen um 16 Prozent auf 16,2 Milliarden US-Dollar.

„Die wachsende Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen scheint das Interesse an israelischen Waffen kaum beeinträchtigt zu haben“, sagte Zubaida Karim, Forscherin beim SIPRI-Programm für Militärausgaben und Waffenproduktion. „Viele Länder haben auch 2024 weiterhin neue Aufträge an israelische Unternehmen vergeben.“

Das Ranking für 2024 umfasst fünf türkische Rüstungsunternehmen (mit einem Gesamtumsatz von 10,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht), nachdem MKE zum ersten Mal in die Top 100 aufgenommen wurde. Der staatliche Mischkonzern EDGE Group aus den Vereinigten Arabischen Emiraten meldete für 2024 einen Waffenumsatz von 4,7 Milliarden US-Dollar.

Weitere bemerkenswerte Entwicklungen

• Die kombinierten Waffenumsätze der drei indischen Unternehmen in den Top 100 stiegen aufgrund von Inlandsaufträgen um 8,2 Prozent auf 7,5 Milliarden US-Dollar.
• Die vier deutschen Unternehmen in den Top 100 verzeichneten einen Anstieg ihrer kombinierten Waffenumsätze um 36 Prozent auf 14,9 Milliarden US-Dollar, was auf die gestiegene Nachfrage nach bodengestützten Luftabwehrsystemen, Munition und gepanzerten Fahrzeugen aufgrund der wahrgenommenen Bedrohung durch Russland zurückzuführen ist.
• Das US-Unternehmen SpaceX erschien zum ersten Mal in den SIPRI Top 100, nachdem sich seine Waffenumsätze im Vergleich zu 2023 auf 1,8 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt hatten.
• Zum ersten Mal schaffte es ein indonesisches Unternehmen in die Top 100. DEFEND ID verzeichnete einen Anstieg seiner Waffenumsätze um 39 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar, was auf die Konsolidierung der Branche und die gestiegene inländische Beschaffung zurückzuführen ist.

Quelle

SIPRI / Stockholm International Peace Research Institute 2025 | Translated with www.DeepL.com/Translator